Paint Market:भारत की दिग्गज पेंट निर्माता कंपनी एशियन पेंट्स (Asian Paints) एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार आदित्य बिड़ला समूह (Aditya Birla Group) की नई पेंट कंपनी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज (Grasim Industries) के ब्रांड बिरला ओपस (Birla Opus) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का दरवाज़ा खटखटाया है। ग्रासिम ने एशियन पेंट्स पर सजावटी पेंट्स बाजार (decorative paints market) में अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
ग्रासिम के गंभीर आरोप:
ग्रासिम का आरोप है कि एशियन पेंट्स न केवल बाजार में अपनी मजबूत पकड़ का लाभ उठा रही है, बल्कि नए खिलाड़ियों को बाजार में टिकने से रोकने के लिए अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल भी कर रही है। ग्रासिम के अनुसार, एशियन पेंट्स डीलरों को अतिरिक्त छूट, विदेशी ट्रिप जैसे प्रलोभन दे रही है, बशर्ते कि वे केवल एशियन पेंट्स के उत्पादों को ही बेचें। ये प्रलोभन डीलर के प्रदर्शन पर आधारित नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से एशियन पेंट्स के प्रति उनकी वफादारी पर निर्भर करते हैं।
ग्रासिम का दावा है कि यदि कोई डीलर बिरला ओपस पेंट्स को स्टॉक करने का दुस्साहस करता है, तो एशियन पेंट्स जवाबी कार्रवाई करती है। इसमें क्रेडिट लिमिट कम करना, बिक्री लक्ष्य बढ़ाना, दिए जा रहे भत्तों को वापस लेना, ग्राहक लीड्स को कम करना और कभी-कभी तो प्रतिस्पर्धी डीलरशिप को उसी के बगल में खोलकर उसे बाहर धकेलना शामिल है।
आरोप यहीं खत्म नहीं होते। ग्रासिम का यह भी दावा है कि एशियन पेंट्स कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं (raw material suppliers) को भी बिरला ओपस के साथ काम करने से रोकती है, और यहां तक कि मकान मालिकों, एजेंटों और ट्रांसपोर्टरों को भी बिरला ओपस के साथ व्यापार करने से बचने के लिए प्रभावित करती है। सबसे बढ़कर, उनके अनुसार, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक फर्जी दुष्प्रचार अभियान (fake smear campaign) भी चलाया जा रहा है।
CCI का रवैया और पिछली जांच:
ये सभी आरोप इतने गंभीर थे कि CCI ने इस मामले की औपचारिक जांच का आदेश दिया है। लेकिन क्या यह मामला पहले ही खुला हुआ नहीं लगता? लगभग तीन साल पहले, एक अन्य कंपनी, जेएसडब्ल्यू पेंट्स (JSW Paints), इसी तरह की शिकायत के साथ CCI के पास गई थी। उस समय, CCI को एशियन पेंट्स द्वारा शक्ति के दुरुपयोग का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला था।
उस समय, CCI के महानिदेशक (DG) ने यह भी बताया था कि जेएसडब्ल्यू पेंट्स उस समय लगभग 1,591 डीलरों के साथ काम कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से 86% डीलर एशियन पेंट्स के उत्पाद भी स्टॉक कर रहे थे। तो अगर एशियन पेंट्स वास्तव में उन्हें परेशान कर रही थी, तो क्या अधिक डीलरों ने जेएसडब्ल्यू को छोड़ दिया होता? इसके अलावा, उस समय जेएसडब्ल्यू ने एशियन पेंट्स के 1,217 नए डीलरों की तुलना में अधिक नेट नए डीलर जोड़े थे। केवल 1% सामान्य डीलरों ने ही कोई आरोप लगाए थे, और जो क्रेडिट लिमिट कटौती हुई थी वह भुगतान में देरी के कारण थी, न कि किसी जवाबी कार्रवाई का परिणाम।
प्रतिस्पर्धा और प्रवेश बाधाएं:
एशियन पेंट्स ने इस बार यह भी तर्क दिया है कि सजावटी पेंट उद्योग में प्रवेश की बाधाएं (entry barriers) वास्तव में कम हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई नए खिलाड़ी आसानी से इस बाजार में आए हैं और बढ़े हैं। पेंट केवल विशेष शोरूम से ही नहीं बिकते; वे डीलरों के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचते हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल दुकानें, हार्डवेयर स्टोर, सैनिटरी आउटलेट और यहां तक कि सीमेंट की दुकानें भी शामिल हैं। ये डीलर अक्सर कई पेंट ब्रांड बेचते हैं और क्षेत्रीय ब्रांडों (regional brands) को भी रखते हैं।
ग्रासिम की आक्रामक रणनीति:
यह सब प्रतिस्पर्धा के बावजूद, ग्रासिम बिरला ओपस के लॉन्च के बाद से जिस तरह से पैमाने पर आगे बढ़ा है, वैसा कोई और ब्रांड नहीं कर पाया है। एशियन पेंट्स का कहना है कि ग्रासिम ने कारखाने बनाने और एक विशाल वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारी निवेश किया है। उन्होंने उद्योग के सर्वश्रेष्ठ लोगों को भी काम पर रखा है – यहां तक कि एशियन पेंट्स से भी!
परिणाम पहले साल में ही स्पष्ट हो गया था: बिरला ओपस ने लगभग ₹2,600–₹2,700 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया और ग्रासिम छह महीने के भीतर भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेकोरेटिव पेंट ब्रांड बन गया। वित्त वर्ष 25 की आखिरी तिमाही में, इसने एक अच्छी सिंगल-डिजिट मार्केट शेयर हासिल किया और देश का दूसरा सबसे बड़ा डिपो नेटवर्क बनाया। 50,000 डीलरों और उतनी ही टिंटिंग मशीनों के साथ, इसकी पहुंच कई पुराने खिलाड़ियों से आगे है। अपने मौजूदा सीमेंट व्यवसाय के कारण, ग्रासिम भारत भर में 2,00,000 से अधिक डीलरों तक पहुंच सकता है, जो इसे विकास के लिए और भी लंबी दौड़ देता है।
क्योंCCI एक बार फिर जांच कर रही है?
तो, ये सभी संकेत ग्रासिम के दावों के खिलाफ ठोस सबूतों की ओर इशारा करते हैं। और यह हो सकता है कि पिछला JSW Paints मामला एक बार फिर से खुल जाए – जहाँ एशियन पेंट्स को क्लीन चिट मिल गई थी।
यह सवाल उठता है कि अगर CCI ने पहले ही इस मामले की जांच कर ली थी, तो वह फिर से एशियन पेंट्स की “बदमाशी” की पड़ताल में समय और ऊर्जा क्यों खर्च कर रही है?
इसका कारण यह है कि पिछले तीन वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। या शायद यह कहें… बहुत कुछ नहीं बदला है।
एशियन पेंट्स का दबदबा और इतिहास:
एशियन पेंट्स की स्थापना 1942 में हुई थी जब ब्रिटिश सरकार ने पेंट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और भारत में आपूर्ति की कमी हो गई थी। चार दोस्तों ने एक गैरेज में पांच मूल रंगों के साथ काम शुरू किया। और आज देखिए, 80 से अधिक वर्षों के बाद भी वे पेंट व्यवसाय के निर्विवाद राजा बने हुए हैं।
बाजार में नए ब्रांड उभरे हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में Disruptor नहीं रहा। एशियन पेंट्स अभी भी पेंट और वार्निश बाजार में 50% से अधिक हिस्सेदारी रखती है, जबकि इसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी, बर्जर पेंट्स (Berger Paints) और कंसई नेरोलैक (Kansai Nerolac) क्रमशः लगभग 14% और 7% पर हैं। यह अंतर लगभग दोगुना है। इसके कारखाने उद्योग की कुल क्षमता का आधे से अधिक उत्पादन करते हैं, और इसके 74,000 से अधिक डीलर और 1.6 लाख खुदरा टचपॉइंट लगभग बर्जर की पहुंच से दोगुना हैं। इसमें लगभग दो दशकों से 15% वार्षिक वृद्धि दर पर चक्रवृद्धि हुई ₹2.6 लाख करोड़ की वर्तमान बाजार पूंजीकरण जोड़ें, और आप देखेंगे कि इसे इसके सिंहासन से उतारना कितना मुश्किल है।
तो, जबकि प्रवेश बाधाएं कम हैं, आंकड़े बताते हैं कि उद्योग में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी पर कब्जा करना उतना आसान नहीं है। यदि यह सीधा होता, तो पेंट में बाजार हिस्सेदारी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती।
इसके अलावा, भले ही पिछला JSW Paints मामला एशियन पेंट्स के पक्ष में गया था, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। CCI ने संकेत दिया था कि मजबूत सबूत भविष्य में चीजें बदल सकते हैं। और इस बार, अधिक सबूत मौजूद हैं।
ग्रासिम के दावे और अतिरिक्त साक्ष्य:
ग्रासिम द्वारा एक तीसरी पार्टी के माध्यम से किए गए बाजार सर्वेक्षण से पता चलता है कि डीलर स्वीकार करते हैं कि एशियन पेंट्स डीलरों को वफादार रखने के लिए बहुत आक्रामक थी। कुछ डीलर कहते हैं कि उन पर बिरला ओपस की टिंटिंग मशीनों को वापस भेजने का दबाव डाला गया था। एशियन पेंट्स ने कथित तौर पर डीलरों को अन्य ब्रांडों की मशीनों को छोड़ने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में 1-2% की छूट की पेशकश की थी। सेल्स ऑफिसर क्रेडिट नोट की मंजूरी को धीमा कर देते थे या संकेत देते थे कि यदि वे एशियन पेंट्स की मशीनों का उपयोग करते हैं तो उनका जीवन आसान होगा।
टिंटिंग मशीनें और तकनीकी बाधा:
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टिंटिंग मशीनें (Tinting machines) किसी भी पेंट व्यवसाय के विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। डीलर बुनियादी पेंट और रंग रखते हैं, और ये मशीनें उन्हें किसी भी रंग में मिश्रित करती हैं जिसकी ग्राहक को आवश्यकता होती है। इसलिए यह पेंट कंपनी और ग्राहक के बीच की अंतिम कड़ी है।
ग्रासिम का कहना है कि उसकी नई टिंटिंग मशीन बेहतर है क्योंकि यह 40% छोटी है, टैबलेट का उपयोग करके संचालित की जा सकती है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है और यह डीलरों को स्टॉक प्रबंधित करने के लिए उपयोगी डेटा भी दिखा सकती है। लेकिन अगर एशियन पेंट्स डीलरों को इन मशीनों को वापस भेजने या उनका उपयोग न करने के लिए मजबूर करती है, तो यह अनिवार्य रूप से ग्राहकों तक नई तकनीक पहुंचने से रोकती है। ग्रासिम ने उन 100 से अधिक डीलरों की सूची भी प्रदान की है जिन्होंने एशियन पेंट्स के दबाव के कारण अपनी टिंटिंग मशीनें वापस कर दीं।
CCI की नई जांच का महत्व:
तो हाँ, CCI इस बार अधिक आश्वस्त लग रहा है कि यह जांचने के लिए पर्याप्त है कि क्या एशियन पेंट्स अपनी शक्ति का अनुचित लाभ उठा रही है। न केवल मेज पर अधिक सबूत हैं, बल्कि एक पूरी नई कंपनी भी उसी शिकायत के साथ सामने आई है। लेकिन यह तो केवल प्रारंभिक चरण है। लगभग तीन महीनों में जब अंतिम निष्कर्ष आएंगे, तब वास्तविक फैसला होगा।
